Playbook de marketing: Qué es y cómo crear uno

¿Qué es un playbook de marketing y para qué sirve?

Un playbook de marketing es un documento estructurado que recoge todas las estrategias, procesos, lineamientos, canales y mejores prácticas de marketing que utiliza una empresa. Su función principal es ordenar la operación del equipo de marketing y facilitar la replicabilidad de lo que funciona.

Este recurso es clave para:

• Establecer lineamientos claros para nuevos integrantes del equipo.

• Estandarizar procesos para escalar más rápido.

• Medir resultados con base en KPIs definidos.

• Mantener alineados a los equipos de ventas, producto y marketing.

Beneficios de tener un playbook de marketing

• Ahorro de tiempo: evita tener que explicar lo mismo múltiples veces.

• Mejor onboarding: acelera la curva de aprendizaje de nuevos colaboradores.

• Estrategia consistente: cada acción está alineada con los objetivos del negocio.

• Escalabilidad: permite replicar lo que funciona en diferentes canales y regiones.

¿Qué debe incluir un buen playbook de marketing?

1. Misión y objetivos del marketing: claridad sobre hacia dónde va el equipo.

2. Perfil de buyer persona: como explicamos en este artículo, entender a tu audiencia es el primer paso.

3. Canales de distribución: email marketing, social media, SEM, contenido, etc.

4. Calendario de campañas: fechas clave y responsables.

5. Métricas y KPIs: como CAC, LTV, ROAS, tasas de conversión.

6. Playbooks específicos: por ejemplo, un playbook para campañas de Google Ads o para redes sociales.

7. Plantillas reutilizables: emails, anuncios, briefs creativos, etc.

¿Cómo crear un playbook de marketing paso a paso?

1. Audita tu situación actual: identifica qué está funcionando y qué no.

2. Documenta los procesos existentes: desde la planificación hasta la ejecución.

3. Define las herramientas clave: como Looker Studio para visualización o CRMs como HubSpot.

4. Establece responsabilidades: qué hace cada rol y cómo se mide su desempeño.

5. Hazlo visual y accesible: evita documentos aburridos y opta por formatos interactivos o en la nube.

6. Actualízalo periódicamente: la estrategia cambia, el playbook también debe hacerlo.

Ejemplo de estructura de playbook para una tienda online

• Introducción a la marca

• Buyer persona detallado

• Estrategia de email marketing

• Campañas por fechas clave (Hot Sale, Buen Fin, etc.)

• Métricas clave del ecommerce

• Proceso de lanzamiento de producto

• Dashboards de seguimiento con MHA Intelligence

Herramientas recomendadas para crear y mantener tu playbook

• Notion o Confluence para documentación colaborativa.

• Figma o Canva para crear guías visuales.

• Google Drive para almacenamiento estructurado.

• MHA Intelligence para el seguimiento de KPIs y dashboards automatizados.

Preguntas frecuentes

¿Un playbook es lo mismo que un plan de marketing?

No. El plan de marketing es una hoja de ruta anual o trimestral, mientras que el playbook documenta los procesos y buenas prácticas constantes.

¿Es solo para equipos grandes?

No. Incluso un freelancer puede beneficiarse de un playbook para replicar fórmulas exitosas.

¿Cada área debe tener su propio playbook?

Idealmente sí. Por ejemplo, puedes tener uno para email marketing, otro para redes sociales, etc.